Νέα Στρατηγική Συνεργασία της IDEAL Holdings με την Oak Hill Advisors
Η IDEAL Holdings ανακοινώνει με υπερηφάνεια τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την Oak Hill Advisors, L.P. (OHA), παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο των επενδύσεων, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση άνω των €300 εκατ. για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της επενδυτικής μας στρατηγικής στην ελληνική αγορά.
Η επένδυση μετοχικού κεφαλαίου από την OHA ανέρχεται έως τα €115 εκατ., με δικαίωμα συνεπένδυσης επιπλέον €200 εκατ. μέσα στην επόμενη διετία.
Η αποτίμηση συνεπάγεται premium 31% για ένα μειοψηφικό ποσοστό 25%, αποτιμώντας τα περιουσιακά στοιχεία της IDEAL Holdings στα €410 εκατ.
Η αξία της επένδυσης ανά μετοχή ανέρχεται σε €8,54, σημαντικά υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή της μετοχής.
Η OHA αποκτά επίσης άμεσο ποσοστό 4% στην IDEAL Holdings, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της στην αναπτυξιακή μας πορεία.
Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος της IDEAL Holdings, δήλωσε:
«Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με έναν επενδυτή παγκόσμιας εμβέλειας όπως η OHA. Η αποτίμηση των συμμετοχών μας στα €410 εκατ. για ένα μειοψηφικό ποσοστό υπογραμμίζει τη δύναμη της στρατηγικής μας και τη θεμελιώδη αξία της μετοχής μας. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά μαζί τους για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους μετόχους μας.»
Η Oak Hill Advisors διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών στον χώρο των επενδύσεων, διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους $88 δισ. σε παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί μέλος του T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW), ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους $1,6 τρισ..
Ευχαριστούμε θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες που συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής: AXIA Ventures Group, Reed Smith LLP, Sarantitis, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, NautaDutilh, Papapolitis & Papapolitis, L. Papaphilippou & Co Corporate, Antis Triantafyllides & Sons LLC, και PwC.
Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο δυναμικό κεφάλαιο για την IDEAL Holdings, καθώς συνεχίζουμε να υλοποιούμε το πλάνο επέκτασής μας με συνέπεια και όραμα.
